电车的时间机器论：中国、欧洲、美国的新能源汽车发展阶段不同，中国处于领先的发展地位，欧美以及新兴市场正在发展过程中，可以类比中国新能源汽车爆发的历史路径，仿佛是坐上“时光机器”，回到几年前的中国。

1）中国-黄金时代：中国渗透率仍然快速增长不断创新高，24H1渗透率39.3%，处于发展的黄金时代。未来随着消费者对插混认知的提升，插混将快速替代合资燃油车的份额；当续航尤其是低温续航焦虑和补能速度的问题得到解决后，纯电将迎来再次爆发。

2）欧洲-白银时代：欧洲补贴退坡后渗透率下滑，24H1渗透率从18.5%下降至16.7%。欧洲的新能源中型车基本可以满足消费者需求，但消费者更偏爱的紧凑型车仍存在价格高、续航不足的问题，导致新能源汽车渗透率停滞不前。

3）美国-青铜时代：IRA法案《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act，IRA）后美国对新能源的态度明确，进入政策驱动下的发展阶段，24H1渗透率9.4%。当前美国新能源汽车售价明显偏高，充电桩少且分布极度不均匀，是新能源汽车爆发的明显制约因素。

4）新兴市场-黑铁时代：新兴市场如泰国、墨西哥等地区开始推出新能源政策，由于其基数小增速处于较高区间，但整体渗透率较低，市场空间大有可为。

展望2025年，各地区新能源汽车行业的基本面没有明显变化，尤其是海外供应链仍然在建设中，制约新能源汽车发展的因素还未得到有效的解决，因此我们认为2025年的增速仍将保持现有趋势，不会出现较大的转折。

长期来看，随着中国锂电供应链和车企出海，海外企业的供应链建成投产，车型供给、价格、续航等满足消费者需求后，海外需求将迎来新的增长，欧美也将陆续迈入发展的黄金时代。

美国-青铜时代：新能源汽车渗透率接近10%后并未出现爆发

 2023年末美国新能源汽车渗透率接近10%，与2021年初的中国处于同一水平，但美国并未像中国一样迎来新能源汽车的爆发。

 2024H1美国新能源汽车销量约76.7万辆，同比增长10.8%，渗透率9.4%，相较2023年提升0.2pct，纯电和插混渗透率分别提升0.1pct，基本都处于停滞状态；美国市场以纯电车为主，占比约79.3%。

 混动车以油混HEV为主，2024H1油混渗透率约8.8%。混动是燃油车到纯电车的过渡方案，美国充电基础设施不完善，电池成本高，油混车安装的小容量电池无需充电，同样也能够起到一定的节油、降低碳排放的作用，因此油混成为美国主流的混动方案。

不同发展阶段电动化趋势

 处于黄金时代的中国，已构建起完善的供应链，走向全球，在油电平价的情况下正在由插混快速替代燃油车的份额，未来中国需要解决续航尤其是低温续航焦虑和补能速度的问题，从而进行一轮纯电替换插混/燃油车的过程。

 欧洲的新能源中型车基本满足消费者需求，未来需要解决消费者更偏爱的紧凑型车的价格、续航和充电问题，随着中国锂电供应链和车企开始出海欧洲，我们认为欧洲在经历过停滞后将迎来新的爆发增长，逐步迈入黄金时代。

 美国IRA法案的刺激之下，美国本土新能源汽车供应链投资增加，需要一段时间投产落地后迎来新能源汽车的爆发，2033年起IRA对新能源汽车的补贴结束，可能会导致渗透率增速减缓。

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